客户说想了解 AI，真正要解决的是内容和转化效率。
这种合作不能一上来就讲大模型。我的切法是先看他日常业务里哪一段最耗人，私域沟通、内容生产还是销售转化，再判断 AIGC 能帮上哪段。
- 切入点
- 私域 / 内容 / 转化效率
- 重点
- 先场景，后工具
工作立场
我不是靠话术推进项目，更多靠这三件小事。
场景
「想试 AI」至少有三种意思。
同一句「想试试 AI」，有人是想省钱，有人是想搞增长，还有人就是领导让调研一下。第一次聊我基本只干一件事：搞清楚他是哪一种。这步猜错了，后面做什么都白搭。
边界
方案第一页，我先写做不到什么。
能做什么、做不到什么、钱花在哪、出了问题谁负责。这一页写明白，客户拿着就能直接去跟老板开会。比四十页的漂亮 PPT 管用得多。
流程
单子是在没人爱干的环节里签下来的。
300 多万成交额里，真正坐在桌上谈判的时间少得可怜。大头全是入库、比价、尽调、合同、排期这种活。每个环节都得有人盯着，合作才能走到签字那天。
公开证据
数字不用夸张，能说明经历就够了。
这些是目前能公开说的部分。我更在意的是数字从哪来：客户沟通、材料准备、流程推进，一环都不能丢。
0月均目标完成度。不是冲刺出来的一个月，是每个月把线索一条条往下推的结果。
10–15万月均销售额区间。每一单都得把价值、预算、交付边界三件事同时讲清楚。
0累计成交额。是一个个客户流程、一轮轮内部协同磨出来的，没有哪单是顺手捡的。
0从第一次沟通跟到交付协同的大客户。沟通、材料、流程，全程都在场。
真实案例
三个客户，三种推进难点。
每张卡只讲一个具体场景。点开能看我当时怎么拆问题、补材料、往下推。
跟银行打交道，先讲边界，再讲想象力。
金融客户在意的是流程、合规、预算和内部口径。想推进，就得先把风险和责任边界摆到桌面上，他们才敢往下走。
- 切入点
- 流程 / 合规 / 内部评审材料
- 重点
- 先边界，后想象力
内容团队要的不是炫技，是少干点重复活。
素材整理、脚本初稿、复盘归纳，这些每天都在发生的动作才是 AI 该进去的地方。判断和品牌语气，还是留给人。
- 切入点
- 素材整理 / 脚本初稿 / 复盘
- 重点
- 进日常节奏，留人工判断
推进方法
我推进项目时，靠五个固定动作。
复杂合作不能只靠热情。我习惯把事情拆成几次小确认：能不能做、值不值得做、谁说了算、现在卡在哪。每次只确认一件事，事情反而走得动。
机会
判断机会
先看四样东西在不在：真实场景、预算、决策人、时间窗口。缺哪样，我都不会把它当成机会去追。
问题
压缩问题
把「我们想做 AI」追问成具体的：哪类用户、哪段流程、花多少钱、什么结果算有用。问到能写在一页纸上为止。
翻译
翻译两边的话
客户讲的是业务结果，产品团队讲的是技术能力。中间得有人把两边的话翻译到同一页纸上，这个人通常是我。
流程
盯住流程
入库、比价、尽调、合同、排期、验收，每一环都得有人认领。所谓推进，就是提前把会卡住的地方挖出来。
复用
留下能复用的
一单做完，真正值钱的是下次能直接拿来用的话术、FAQ 和判断标准。这些我都会留下来。
日常 AI
AI 可以帮我快一点。
但判断、语气、责任，还是我来。
我每天都在用 AI，但不把它说成万能药。下面四行，是它在我手里真实能分担的事。
资料整理客户背景、会议纪要、竞品信息，先让 AI 整理成能讨论的结构，省下来的时间用来想判断。
方案打磨让 AI 挑表达毛病、补 FAQ、模拟客户追问，最后一遍我自己改，改成人说的话。
轻工作流跟进清单、资料归档、复盘摘要、材料版本管理，能交给流程的就别靠脑子硬记。
边界AI 给可能性，人来筛选、验证、担结果。这条线我一直画得很清楚。
工作流样本
两套每天真的跑的工作流。
不是 PPT 里的概念。下面保留了可操作的小样，展示它们具体帮我省下哪一步。
AI 销售判断副驾
客户的每句话背后都有真实意图。这套副驾接在我的业务知识库上：把客户原话丢进去，它给出意图判断、切入建议和下一步动作。采不采纳，由我说了算。
试一句客户原话
点一句话，看副驾怎么拆 →
每日 AI 沉淀系统
每天的对话、判断和踩的坑散在十几个窗口里，靠脑子记必丢。这套系统每晚用 Claude Code 自动跑一遍复盘，把当天值得留的判断写进 Obsidian。长期记忆是一天天攒出来的。
模拟一次自动复盘
14 段对话
3 份会议纪要
当日跟进清单
Claude Code · daily-review
待运行
提炼可复用判断 ×2
识别待跟进 ×1
归档当日摘要
写入 Obsidian → 06-10 复盘.md
未写入
📄 Vault / 复盘 / 06-10 复盘.md
今天值得留下的
- 客户说「再考虑下」，缺的往往不是优惠，是帮他说服内部的材料 #销售判断
- 方案超过 10 页，对接人就不会原样转发了。一页版本必须有 #方案表达
明天要跟的
- 给银行客户补流程与合规边界说明 → [[客户推进]]
真实经历
两段经历，给了我两个底层判断。
我不想把这里写成职位堆叠。更重要的是：在哪些业务里待过，处理过什么样的客户问题，又留下了什么可复用的方法。
蝉妈妈
在蝉妈妈，学会把「AI 概念」翻译成客户日常能用的动作。
客户大多是做内容、电商和品牌的。他们不缺 AI 概念，刷手机天天能刷到。缺的是有人告诉他们：你家这摊业务，AI 具体能接哪段活。
- 聊客户先聊业务节奏，不上来就报工具能力。
- 把销售材料、客户问题和内部口径都整理成能复用的东西，下次沟通不从零开始。
- 线索不能停在「聊过了」，每条都得推到下一步才算数。
众盟科技
在众盟，学会对 ToB 流程保持耐心。
这里做的更多是大客户和企业协同的事。学到最重要的一课：项目能不能成，很少取决于讲得好不好，大多取决于入库、比价、合同这些环节有没有人一直跟着。
- 大客户全流程都在场：沟通、材料、流程、交付协同，一段不缺。
- 从结果倒推材料和节奏，不等客户来催。
- 每次合作的复盘都留下来，变成下次能直接用的判断标准和话术。
现在
现在，把这两段攒下的判断用在 AI 商业化上。
不只看演示效果，也看流程、预算和边界能不能走通。AI 是工具箱，判断、语气和责任还是人的。这句话我放在这一页的最前面，也放在每次合作的最前面。
适合聊什么
什么样的事，找我比较合适。
我不说「什么都能做」。就这三类事我最顺手，你可以对号入座。
合作方
AI 商业化与 ToB 机会
有真实客户和场景，但方案和流程还没拆明白。可以先从问题聊起，不用先有结论。
招聘方
业务、产品、客户之间的衔接位
需要沟通、判断、推进和材料能力的岗位。坐等需求分配的角色，我干不来。
内部评审
把复杂的事讲清楚
把模糊项目拆成阶段、风险、资源和下一步。这种活我有耐心，也有方法。